小镇青年李重光（施展 饰）因与发神父亲老李头（老四 饰）理发观念不同，决意离乡闯荡学艺理发，在备受大城市的种种欺压和诱惑后，李重光领悟了理发的真谛，并最终决心回到家乡和父亲一起坚守传统理发手艺。一次意外中，王子爱侬（大卫·休里斯 David Thewlis 饰）的心脏受到了致命伤害，为了挽救王子的性命，一条龙献出了自己的半颗心脏。起死回生后的爱侬性情大变，凶恶又残暴，身为王子的剑术老师，伯温（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 饰）认为造成这一改变的罪魁祸首是王子的那一半龙心，为了帮助王子找回心性，爱侬决定不惜一切代价，找到拥有另一半心脏的龙。 一转眼十年过去，死在伯温手下的龙不计其数，最终，他遇见了一直在寻找的宿敌，一人一龙之间却产生了深厚的友谊。渐渐的，伯温发现，爱侬的残暴和龙心无关，系他的本性，得知了这一真相的伯温同旅途中认识的卡拉（戴安· 梅尔 Dina Meyer 饰）一起，加入到了推翻爱侬暴政的起义当中去。二战中德军节节败退，但战事的失利没能阻止德军在他们的法国殖民地的大屠杀，相反德军开始了更加疯狂的屠杀。巴黎的医生于连（菲利浦•诺瓦雷 Philippe Noiret 饰）由于感到城里日渐紧张的气氛，他怕家人遭遇不测，于是安排了他的妻子和孩子回乡下暂避风头。 于连送了妻子回乡不觉已过一段时间，他决定回乡探望家人。孰料他回到乡下，看到的只剩斑斑血迹，残忍的德军对这条小村庄进行了屠杀。 愤怒的于连在村里的老屋内找到了一杆老枪。于连决定向德军举起复仇之剑！
