中年的高宫利一辞掉了在东京压抑的工作，回到老家新泻做一名长途通宵巴士司机，开始全新的生活。一天晚上，他刚要发车的时候，十六年前跟他离婚的前妻加贺美雪上了车。他后来了解到，她在东京组建了新的家庭，这次回来是要去看独自住在新泻的生病的父亲。但是他看出了她的疲惫。高宫利一和加贺美雪有两个孩子。而他自己也在考虑与在东京开餐馆的女友古井志穗结婚。不过这次偶遇让他开始重新思考自己的人生。同时，他的儿子和女儿也在经历着人生中的转折点。FBI探员马刚（马丁•劳伦斯 Martin Lawrence 饰）聪明能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马刚面前，乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了，马刚奉命前往缉拿，唯一的线索就是抢劫犯的女友雪梨（尼娅•朗 Nia Long 饰）。为了接近雪梨，马刚施展他的变身特技，化身成了雪梨久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老妈子”。马刚的特技堪称一绝，经过化身易容，成功接近了雪梨。然而相处久了，马刚却发现自己爱上了可能有份参与收藏赃款的雪梨，更要命的是，真正的姑母登场了。《无伴奏》根据小池真理子的同名小说改编，讲述1969 年，学运热潮蔓延日本各大学，也是改变高中生响子人生的一年。她参与废除制服运动，沉浸在哲学与诗歌裡。有天，她在名为「无伴奏」的咖啡馆裡遇见大学生阿涉，被他神祕又忧鬱的气质吸引，两人迅速坠入爱河。他们与阿涉的好友右之介和艾玛，成天窝在专属的小屋讨论文学和音乐，浸淫在文艺的美好中。直到某夜，响子在小屋撞见令人震撼的一幕，也看见了爱情与理想的虚无本质。
