导演郑秀晶体验了第一部电影的失败。她想以一个华丽的方式归来，但现在没人想要她。后来有一天，机会来了，但这是一部情色电影...她是“天翔少女”郑秀晶。七年前，郑秀晶制作了一部电影叫“天翔少女”，这部电影只有两万观影人数。她咬紧牙关通过制作第二部电影来挽回她的失败。有一天，她接到帕克的电话邀请她合作拍色情片，帕克是一个流氓和电影导演。影片的女主角是日本的AV女孩。郑秀晶拒绝了邀请然后回到家里，但家里等着她的是未付的租金及票据。郑秀晶看完AV女孩的色情片后打给帕克并提议她开始一个女性专用的作品。她要一个星期用100万韩元拍完电影。她能做到吗？1984年的东德，整个社会笼罩在国家安全局的高压统治之下，特工魏斯曼（乌尔里希·穆埃 Ulrich Mühe 饰）奉命监听剧作家德莱曼（塞巴斯蒂安·科赫 Sebastian Koch 饰）及其女友演员克里斯蒂娜（马蒂娜·格德克 Martina Gedeck 饰）的生活，监听过程中，魏斯曼渐渐对这家人的生活产生了兴趣，开始暗中帮助他们。一篇刊登在西德《明镜》报上的文章引起了特工头目的注意，他们认为这篇文章是德莱曼写的，并逮捕了克里斯蒂娜，希望能够从她口中得出她丈夫的秘密？而审问克里斯蒂娜的正是魏斯曼……两对父子，隔膜与疏离，沟通与理解，都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危，却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通。父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿，从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢终于赶到云南，高田艰难与当地居民沟通，得知李加民犯事入了狱。原来李加民也有着与他儿子的一段心酸往事，并因此被判了罪。高田千辛万苦找到狱中的李加民，请求他唱戏。怎料李加民听完高田与儿子的故事后，也想到了被自己抛弃的私生子，戏唱到一半，便泣不成声。高田决定回去找他的儿子前来探狱，路上二人相互谈心照顾，感情甚笃，然而儿子与李加民之间的感情冰层，却怎么也打不破。而正当李加民再次演唱的时候，高田接到电话，儿子已经含笑而死，并原谅了自己。
