该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的好奇心，她想要装扮成不同的人类来生活。女主角被贪污刑警爱人陷害后，想杀死贪污刑警未遂入狱。在牢中，女主角曾尝试越狱，但失手被抓，连累狱中同囚被狱警无理欺压。贪污刑警雇用监狱中女囚，企图暗中杀人灭口，但未能得手。其後，囚犯因不能忍受狱警的无理虐待，触发暴动。女主角成功趁乱逃狱後，化身黑衣复仇天使，亲手手刃仇人及相关人员。因盗窃罪被判入狱五年的Tony（吉恩·塞维斯 Jean Servais 饰）出狱了，他的朋友Jo（Carl Möhner 饰）想和他再去盗一个珠宝店，被Tony拒绝了。Tony想找回他以前的女友Mado，然而此时Mado却和另一个黑帮老大Grutter在一起。Tony很气愤，打了Mado，并且决心重新赢回Mado。于是他答应了Jo，并联合Mario和César一共四人展开了盗窃珠宝店的行动。行动实施得非常顺利，César还拿了一个钻石戒指送给他的女友Viviane。Viviane是Grutter的酒吧里的女歌手，Grutter发现了这个戒指，认为Tony和César是盗窃者；同时，Mado提出要离开Grutter，Grutter知道是因为Tony的缘故，于是派人去杀死Tony...... 本片根据法国作家Auguste le Breton's的同名小说改编。
